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鋼鐵業(yè)格局或面臨實質(zhì)性改變的拐點

  “鋼鐵行業(yè)格局可能正在面臨實質(zhì)性改變的拐點”“寶鋼股份底有絕對收益安全墊,上有并購整合、海外布局成長性”“3月以來,需求溫和復蘇,購銷差價較年初有所修復,但需求恢復速度不及預期”……5月22日,寶鋼股份(600019)在投資者關(guān)系平臺上答復投資者關(guān)心的問題時金句頻出,發(fā)人深省。

  在此輪弱周期始終保持盈利

  未來有值得期待的成長性

  根據(jù)寶鋼股份披露的第一季度經(jīng)營業(yè)績報告,2023年第一季度,寶鋼股份實現(xiàn)營收786.02億元,同比下降8.58%;歸屬于上市公司股東的凈利潤18.45億元,同比下降50.56%;扣非凈利潤16.43億元,同比下降52.96%。

  寶鋼股份表示,2022年下半年至2023年2月是鋼鐵行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢最嚴峻的時期,1月、2月份仍有半數(shù)的鋼企虧損?!霸谶@一輪弱周期中,公司全口徑未出現(xiàn)單月虧損,并保持盈利,已經(jīng)成為一個底有絕對收益安全墊的公司。”寶鋼股份表示,將盡可能抵抗鋼鐵周期波動的風險,保持相對穩(wěn)定可持續(xù)的盈利業(yè)績。

  寶鋼股份2023年的業(yè)績增長點有:今年,寶山基地投產(chǎn)一條50萬噸高牌號無取向硅鋼產(chǎn)線,并已全球首發(fā)3款新能源汽車驅(qū)動電機用鋼;2022年初投產(chǎn)的湛江基地3號高爐及配套后段工序的品種結(jié)構(gòu)以高端化為主,但目前多處于認證階段,差異化競爭的潛力尚未完全釋放,后續(xù)其產(chǎn)品的競爭力會逐漸體現(xiàn)。

  “面向未來,公司還將體現(xiàn)出值得期待的成長性,主要表現(xiàn)為存量的增加和增量的增加。”寶鋼股份表示。

  一是存量的增加。即通過技改及技術(shù)提升等,進一步推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,強化“百千十”產(chǎn)品戰(zhàn)略,不斷提升差異化產(chǎn)品比例,后續(xù)希望通過細分領(lǐng)域的并購整合形成集聚增長;進一步推動成本變革,聚焦一公司多基地模式下的產(chǎn)品資源優(yōu)化分配、大物流組織協(xié)同、存量產(chǎn)線效率提升、勞動資產(chǎn)效率提升、深度技術(shù)降本等。

  二是增量的增加。寶鋼股份的定位為中國寶武旗下板材旗艦公司,未來不排除對集團內(nèi)板材類鋼鐵單元進一步整合,對集團內(nèi)外細分領(lǐng)域市場并購整合;在海外具有資源稟賦優(yōu)勢的地區(qū)進行鋼鐵新建產(chǎn)能布局,包括以推進沙特厚板項目為契機,深化中東低碳冶金布局等。

  “此外,公司資本結(jié)構(gòu)安全,資產(chǎn)負債率長期低于50%;未來現(xiàn)金流充沛,折舊基本覆蓋資本性支出,凈利潤除了分紅以外可以基本滿足優(yōu)勢產(chǎn)能擴張需求,資金實力雄厚?!睂氫摴煞莼貞?yīng)投資者稱。

  未來3年—5年

  CR10有望提升到60%以上

  對于投資者“鋼鐵行業(yè)經(jīng)過好幾輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,現(xiàn)在業(yè)績依然波動巨大”的疑問,寶鋼股份回應(yīng)稱,2022年,鋼鐵行業(yè)弱周期背后有諸多外部因素:中國城市化逐漸進入平臺期,房地產(chǎn)行業(yè)大幅下行,同時疊加疫情影響、俄烏沖突、美元加息等外部不可控因素,導致了行業(yè)盈利出現(xiàn)大幅波動。

  “但我們并不能由此否認供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成果,過去幾年我們見證了中國鋼鐵行業(yè)在環(huán)保、生產(chǎn)效率、競爭力方面的大幅提升,這一輪周期是由外界環(huán)境的大幅劣化引發(fā),提醒我們鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展依然任重道遠,需要繼續(xù)努力?!睂氫摴煞荼硎荆罢雇磥?,不必過于悲觀,鋼鐵行業(yè)格局可能正在面臨實質(zhì)性改變的拐點?!?/p>

  第一,行業(yè)集中度提升,并購整合正在提速。未來3年—5年,CR10(鋼鐵產(chǎn)量前10名企業(yè)占比)有望從目前的43%提升至60%以上。中國寶武集團、鞍鋼集團等央企帶動的整合,省級地方國企及民企的整合,都將進入加速期。

  第二,環(huán)保約束升級必將帶來行業(yè)分化。由于超低排放改造,創(chuàng)A類企業(yè)都需要大量環(huán)保投入,沒有能力或者不愿意為環(huán)保責任支付大量投資的企業(yè)會被淘汰?!翱赡茏晕谊P(guān)停,也可能被現(xiàn)金流充沛的鋼企并購整合,從而推動行業(yè)集中度提升?!睂氫摴煞菡J為。

  第三,鋼鐵行業(yè)作為全產(chǎn)業(yè)鏈的中游,在集中度提升、行業(yè)格局改變后,有望形成合理的價格協(xié)商機制,從而實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利潤率的合理分配。鐵礦石、煤炭、部分金屬等上游資源的壟斷和非理性毛利率已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的巨大壓力?!半S著國家重視、行業(yè)集中度提升、企業(yè)自律等各方面發(fā)力,預計海外高品位鐵礦石開發(fā)有望盡早落地,國內(nèi)鐵礦石開發(fā)供給也有望增加,從而不斷提升與鐵礦石等上游資源方談判的話語權(quán)?!睂氫摴煞菡J為,“隨著低碳冶金的發(fā)展,從中長期看,鐵礦石需求也會下降,預計未來供需格局也會發(fā)生一定轉(zhuǎn)變?!?/p>


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