來源：料道

由于連續(xù)多日的異常高溫，我國迎來了用電高峰期，四川、浙江、安徽、江蘇等省份陸續(xù)推出限電政策，對工業(yè)用電形成沖擊。

從各省具體政策內(nèi)容來看，四川所有工業(yè)電力用戶（含白名單重點保障企業(yè)）實施生產(chǎn)全停（保安負(fù)荷除外），放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月15日00：00至20日 24：00，力度最大。

華東地區(qū)以有序用電、要求工業(yè)企業(yè)錯峰生產(chǎn)為主，暫未出現(xiàn)大規(guī)模停工現(xiàn)象，但是若高溫天氣延續(xù)，也不排除生產(chǎn)全停的可能。對于鋼鐵產(chǎn)業(yè)來說，電爐是受限電政策影響最大的環(huán)節(jié)。短流程產(chǎn)能占比較大的省份有江蘇（2600萬噸）、廣東（1500萬噸）、湖北（1450萬噸）、福建（1350萬噸）、山東（1400萬噸）萬噸和四川（1240萬噸）等。

目前除四川外，其余幾個省份沒有出臺明確的全面停工政策，以夜間錯峰生產(chǎn)為主。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)調(diào)研，華東僅部分短流程鋼廠按要求停產(chǎn)，日影響不大。對于短流程產(chǎn)量有著舉足輕重低地位的江蘇省來說，有了去年的經(jīng)驗，今年積極從外省購電、跨省協(xié)作供電，并且新能源發(fā)電容量較去年大幅增長，因此用電緊張程度要低于去年，但是以保障民生用電和重要工業(yè)用電為主。

如果高溫天氣延續(xù)，并不能排除短流程停產(chǎn)的可能。南京、徐州等地已開始輪流錯峰生產(chǎn)用電，不少企業(yè)已接到限電通知，電爐作為耗電大戶且經(jīng)濟(jì)附加值不高，產(chǎn)能利用率大概率會受到影響。

那么，限電力度較大的四川和安徽情況如何？四川電爐產(chǎn)能約1240萬噸，占全國電爐產(chǎn)能6.4%左右，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算，此次川渝電爐全停，對螺紋產(chǎn)量的影響約為2.2萬噸。安徽省內(nèi)6家電爐生產(chǎn)企業(yè)在上半月陸續(xù)停產(chǎn)，普遍停3-5天，目前已恢復(fù)部分負(fù)荷，建材日均影響量1.05萬噸。

本次限電原因主要在于異常高溫使得用電負(fù)荷增加，同時長江流域的干旱導(dǎo)致水力發(fā)電量及外送量低于正常水平，因此缺電較多的省份主要集中在火電裝機(jī)量較少且氣溫較高用電負(fù)荷大的省份。

而去年限電因素較多，一方面制造業(yè)的用電負(fù)荷大幅增加，同時政策要求“能耗雙控”進(jìn)行人為限電，因此去年影響范圍更大且江蘇、廣東等電爐大省減產(chǎn)力度要明顯大于今年。此外，短流程鋼廠由于前期虧損，本身產(chǎn)量就偏低，像四川在限電前產(chǎn)能利用率僅30%-35%左右，因此停產(chǎn)導(dǎo)致的產(chǎn)量相對降幅不如去年。從需求端看，今年螺紋及熱卷需求均低于往年水平。

當(dāng)前地產(chǎn)施工、新開工及竣工同比降幅均擴(kuò)大，因此即便供給端因限電復(fù)產(chǎn)速度放緩，旺季供需矛盾的預(yù)期也不及去年。整體而言，在華東尤其是江蘇省沒有要求全面停產(chǎn)的情況下，限電對鋼材價格影響不大。不過若異常高溫天氣持續(xù)，缺電現(xiàn)象無法緩解，華東華南等地開始大規(guī)模限電停產(chǎn)，將對鋼價將起到顯著的驅(qū)動作用。

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